MCC Patrimoine
Gestion de patrimoine
Nous accompagnons notre clientèle dans la Gestion de leur Patrimoine avec une approche globale.
Notre newsletter trimestrielle
À propos
Notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine
Notre mission
Nous proposons de multiples services allant de l’étude ponctuelle à l’accompagnement dans la durée tant pour le particulier que pour le chef d’entreprise. Nous intervenons sur tous les domaines touchant à la Gestion de votre Patrimoine : conseil en organisation patrimoniale, placements financiers, modes de détention de votre immobilier neuf ou ancien, prévoyance/retraite tout en prenant en compte votre situation personnelle, professionnelle et fiscale.
Nous avons en outre développé une expertise particulière sur l’épargne salariale (PEE/PERCO, Intéressement/Participation) et la prévoyance notamment pour les professions libérales de santé/chefs d’entreprise.
Nous sommes adhérent à la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (télécharger la charte).
Notre histoire
MCC Patrimoine a été créé en janvier 2005 au Cap Ferret, déménage en 2018 à Bordeaux pour se rapprocher de ses clients et de ses partenaires dans le cadre de l’interprofessionnalité.
Nos services
Stratégie patrimoniale
Nous réalisons un diagnostic global (civil, immobilier, financier, fiscal, social, retraite, successoral, etc.) permettant la mise en place d’une stratégie patrimoniale selon vos objectifs à long terme.
Accompagnement chefs d'entreprise
Nous aidons les chefs d’entreprise à réaliser les meilleurs choix en termes de rémunération, prévoyance, retraite, etc. tout en prenant en compte leurs situations personnelles.
Assurance Prévoyance
Nous avons sélectionné les compagnies (assurance-vie, prévoyance, complémentaire santé, etc.) pouvant répondre le mieux à vos besoins.
Conseils
financiers
Après avoir déterminé l’enveloppe pour vos avoirs (assurance-vie, contrat de capitalisation, livrets, compte titres, PEA/PEA PME, etc.) , nous vous aidons à construire la meilleure allocation d’actifs selon vos besoins, votre horizon de placement et votre sensibilité au risque.
Immobilier neuf/ancien
Une fois le mode de détention de votre immobilier acté (en direct, SCI, Sarl de famille, Indivision, etc.), il est nécessaire de réfléchir à son mode d’imposition (IR- revenus fonciers, IS, LMNP, LMP, etc.).
Conseils en défiscalisation
Défiscaliser n’est pas une fin en soi. Toutefois, si une de nos préconisations comporte un avantage fiscal, autant en profiter !