MCC Patrimoine

Gestion de patrimoine

Nous accompagnons notre clientèle dans la Gestion de leur Patrimoine avec une approche globale.

Notre newsletter trimestrielle

À propos

Notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine

Notre mission

Nous proposons de multiples services allant de l’étude ponctuelle à l’accompagnement dans la durée tant pour le particulier que pour le chef d’entreprise. Nous intervenons sur tous les domaines touchant à la Gestion de votre Patrimoine : conseil en organisation patrimoniale, placements financiers, modes de détention de votre immobilier neuf ou ancien, prévoyance/retraite tout en prenant en compte votre situation personnelle, professionnelle et fiscale.
Nous avons en outre développé une expertise particulière sur l’épargne salariale (PEE/PERCO, Intéressement/Participation) et la prévoyance notamment pour les professions libérales de santé/chefs d’entreprise.

Nous sommes adhérent à la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (télécharger la charte).

Notre histoire

MCC Patrimoine a été créé en janvier 2005 au Cap Ferret, déménage en 2018 à Bordeaux pour se rapprocher de ses clients et de ses partenaires dans le cadre de l’interprofessionnalité.

Nos services

Stratégie patrimoniale

Nous réalisons un diagnostic global (civil, immobilier, financier, fiscal, social, retraite, successoral, etc.) permettant la mise en place d’une stratégie patrimoniale selon vos objectifs à long terme.

Accompagnement chefs d'entreprise

Nous aidons les chefs d’entreprise à réaliser les meilleurs choix en termes de rémunération, prévoyance, retraite, etc. tout en prenant en compte leurs situations personnelles.

Assurance Prévoyance

Nous avons sélectionné les compagnies (assurance-vie, prévoyance, complémentaire santé, etc.) pouvant répondre le mieux à vos besoins.

Conseils
financiers

Après avoir déterminé l’enveloppe pour vos avoirs (assurance-vie, contrat de capitalisation, livrets, compte titres, PEA/PEA PME, etc.) , nous vous aidons à construire la meilleure allocation d’actifs selon vos besoins, votre horizon de placement et votre sensibilité au risque.

Immobilier neuf/ancien

Une fois le mode de détention de votre immobilier acté (en direct, SCI, Sarl de famille, Indivision, etc.), il est nécessaire de réfléchir à son mode d’imposition (IR- revenus fonciers, IS, LMNP, LMP, etc.).

Conseils en défiscalisation

Défiscaliser n’est pas une fin en soi. Toutefois, si une de nos préconisations comporte un avantage fiscal, autant en profiter !

Notre actualité

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L'équipe

Stéphane SINTIER

Dirigeant

Diplômé d’une Ecole Supérieure de Commerce majeure Finances et du DU de Gestion de Patrimoine de Clermont-Ferrand, Stéphane a réalisé la majorité de son parcours professionnel au sein d’un groupe bancaire de premier plan.
Son dernier poste comme responsable de la gestion Haut de Gamme sur la région Sud-Ouest l’a conforté dans sa volonté de s’associer au sein d’un cabinet de Gestion de Patrimoine afin d’accompagner au mieux ses clients.

Louise METROT

Collaboratrice

Diplômée d’un Master 2 Droit et Ingénierie du Patrimoine, après une licence de Droit et un Master 1 en Droit des Affaires, Louise exerce en tant qu’ingénieur patrimonial.
Louise accompagne les clients du cabinet dans une démarche de conseil, en leur apportant une relation de confiance et un accompagnement personnalisé.

Agathe RICHEBŒUF

Collaboratrice

Être l’appui de professionnels du droit (avocats, commissaires-priseurs et désormais conseillers en gestion de patrimoine), telle aura toujours été la ligne de conduite d’Agathe, qui après avoir réalisé des études de droit à Bordeaux a intégré le cabinet en 2022. Agathe saura vous réserver un accueil des plus chaleureux .